Escenario mundial de la producción lechera en los últimos años: una evaluación de precios y producción.

La producción mundial de leche ha mostrado un crecimiento marginal en los últimos tres años. En regiones tradicionalmente importantes para la producción y exportación de leche, como la Unión Europea, Europa del Este, América del Sur y Oceanía, se ha observado un estancamiento o incluso una reducción de la producción.

Los precios internacionales de los productos lácteos, relativamente más altos en 2022, regresaron a niveles considerados históricos a finales de 2023. La Figura 1 muestra   la evolución de un indicador del precio global de la leche pagado a los productores. Este indicador se calcula con base en la evolución de los precios internacionales de exportación de los cinco principales productos lácteos en el mercado de Oceanía y considera leche estándar con 3,3% de proteína y 4,0% de grasa.

Figura 1: Indicador IFCN de los precios de la leche pagados a los productores en el mundo

Fuente:  IFCN (2024); elaboración por parte de los autores.

En 2022, el precio indicador alcanzó un promedio de US$ 0,53/kg, un aumento del 18% respecto a 2021, no siendo suficiente para impulsar una reacción de mayor producción. Por el contrario, hubo una reducción en la dinámica de crecimiento, cuando la producción mundial de leche prácticamente no tuvo aumento, con un aumento de apenas 0,4%, como se muestra en la  Figura 2.

Figura 2:  Crecimiento anual de la producción de leche en el mundo. Porcentaje sobre el mismo periodo del año anterior

Fuente:  IFCN (2024); elaboración por parte de los autores.

Sin embargo, el aumento de los precios de los lácteos en 2022 contribuyó a la desaceleración del consumo. Además, las consecuencias de la pandemia de Covid y el surgimiento de conflictos regionales trajeron un entorno de extrema incertidumbre e inflación, debilitando la demanda mundial de productos lácteos. Se estima que la demanda mundial de productos lácteos en 2022 habrá crecido apenas un 0,8%, equivalente al crecimiento de la población.

En abril de 2022 se inició un ciclo de caída de los precios internacionales, que se prolongó hasta octubre de 2023 cuando comenzaron a crecer nuevamente, cerrando 2023 en US$ 0,40/kg de leche, en promedio.

Al comparar la Figura 1 con la Figura 2, se observa que los precios al productor no fueron fuerzas impulsoras capaces de impulsar la producción, debido a remanentes del período pandémico que comenzó en 2020. Esto parece evidente cuando se ve que incluso con valores de precios más bajos a los productores en 2023, cuando los efectos de la pandemia prácticamente habían desaparecido, la dinámica productiva fue mayor que la anterior, cuando los productores recibieron mayores valores. Sin embargo, 2022 estuvo marcado por un aumento generalizado de los costos de producción. El costo se vio impactado en un 20% en alimentos concentrados, un 51% en fertilizantes y un 107% en energía. Sin embargo, en 2023 el indicador de precios de los alimentos concentrados fue inferior en un 16%, mejorando la rentabilidad respecto a 2022.

En los últimos años, las mayores dificultades en el suministro de leche en el mundo se han producido en las regiones exportadoras de lácteos, como la Unión Europea, donde la producción no ha crecido. Incluso con esta mejora de los costos de producción, en 2023 la expectativa es de una oferta estabilizada o negativa en la Unión Europea, impulsada por caídas en Italia, Países Bajos, Irlanda y Francia, aunque parcialmente compensadas por aumentos en Polonia.

Desde una perspectiva general, en la Unión Europea los márgenes agrícolas aún son bajos, los rodeos están disminuyendo y hay una serie de dificultades que han impactado el crecimiento de la productividad. Además, las regiones con presiones para reducir los rodeos, además de una legislación ambiental restrictiva, han generado expectativas negativas para los productores, quienes han expresado y demostrado su descontento con esta situación.

En Estados Unidos, el sacrificio de vacas aumentó un 0,9% en 2023, lo que refleja márgenes ajustados. La producción de leche estuvo prácticamente estancada, pero se desaceleró en el segundo semestre del año.

El año 2024 parece un poco más prometedor. Para el mes de enero, el indicador mundial de precios al productor se estimó en 0,41 dólares EE.UU./kg y, según estimaciones del IFCN, se indica un nivel de alrededor de 0,45 dólares EE.UU./kg de leche. Los últimos indicadores de la subasta GDT han indicado un movimiento al alza en los precios, que tiende a hacer subir los precios al productor a nivel mundial.

En resumen, aunque el sector lácteo mundial ha enfrentado períodos de agitación, las perspectivas para 2024 son cautelosamente optimistas. Equilibrar la oferta y la demanda, junto con una gestión eficaz de los costos de producción y la adaptación a los cambios del mercado, será crucial para sostener el crecimiento y la resiliencia del sector a largo plazo.

traducido por el OCLA del newsletter de MilkPoint Mercado